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我区单笔规模最大的境外债券在香港发行

文章来源:  发布时间:2019-08-22 19:57:48   浏览:71

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我区单笔规模最大的境外债券在香港发行

2018年1月15日,广西金融投资集团成功在香港发行三年期5亿美元高级无抵押债券,这是目前为止我区单笔发行规模最大的境外债券,彰显了国际投资者对广西区域经济及广西国企的信心,标志着金投集团服务国家“一带一路”战略成效初显,为下一步金投集团更好地服务我区广大民营中小微企业,拓展国际市场打下了良好基础。
  据悉,光银国际、建银国际、工银亚洲、国泰君安和星展银行等知名金融机构作为全球协调人在本项目中全程辅导,协助金投集团圆满完成了全球发售等工作。本次债券发行的投资人基础多元化,包括境外优质银行、基金公司、资产管理公司、私人银行等。该笔债券不仅为广西单笔发行规模最大,也是市场上同类债券中认购规模最大的境外债券,体现了自治区直属金融企业的信用实力获得国际资本市场的认可,将为我区融入“一带一路”建设提供更有力的金融支持。
  本次债券发行获得投资者踊跃认购,光银国际牵头的承销团短时间内获得基石订单,仅一个小时已实现订单覆盖全部发行规模,至当日下午簿记结束时更实现3倍多认购的良好成绩。本次债券发行收到的订单种类覆盖各类型市场投资人:43%银行、41%基金/保险公司、16%私人银行及其他。除亚洲投资人外,还吸引了2%欧洲投资人关注并认购